Cada pessoa da equipe deve usar seu próprio acesso. Confira a clínica ativa e escolha a função adequada antes de convidar alguém. A gestão de usuários reúne os acessos da equipe; a lista de profissionais reúne quem realiza atendimentos.
Convidar um membro
1. Acesse a gestão de equipe
Na gestão de Usuários, abra Equipe da Clínica e clique em Convidar. O botão aparece para quem tem permissão de gerenciar usuários. Se ele não estiver disponível, peça ao responsável pela clínica para revisar seu acesso.
2. Preencha os dados
Informe o e-mail da pessoa e selecione o papel disponível que corresponde ao trabalho dela. Você pode incluir uma mensagem no convite. Entre os papéis exibidos estão:
- Profissional — Para quem realiza atendimentos
- Secretária — Para atividades de recepção e organização da agenda
- Gerente — Para atividades de gestão da equipe e da clínica
Limite de usuários
3. Enviar convite
Confira o e-mail e envie o convite. O link de ativação tem validade de 7 dias. Aguarde o resultado exibido; se houver falha de envio, não presuma que a pessoa recebeu o e-mail. Quando o link estiver disponível na tela, compartilhe-o somente com a pessoa convidada. Oriente-a a verificar também a pasta de spam.
Cadastrar um profissional
Em Ajustes → Clínica → Equipe e profissionais, o botão Cadastrar usuário abre o formulário de novo usuário. Se a pessoa realiza atendimentos, selecione a função Profissional e preencha os dados profissionais solicitados. Confira se ela já consta na equipe antes de criar outro cadastro.
Gerenciar permissões
Na gestão de usuários, abra o cadastro da pessoa para revisar suas funções e o vínculo com a clínica. As opções de edição dependem das suas permissões. Conceda somente o acesso necessário para as tarefas que ela vai executar.
Atenção